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Le désendettement n’est plus optionnel. Steve Kurz, responsable de la gestion d’actifs chez Galaxy Digital, pense que ces corrections de marché sont en réalité une bonne nouvelle pour le secteur des cryptos à long terme. Les marchés évoluent rapidement.
L’industrie traverse actuellement des changements assez spectaculaires, et Kurz observe une amélioration de l’infrastructure dans tous les domaines. De grands acteurs institutionnels s’engagent avec des fonds importants, apportant ainsi la crédibilité qui manquait à cet espace depuis des années. Les poids lourds de l’investissement arrivent avec du capital réel, pas seulement du battage médiatique, et leur implication change tout dans le fonctionnement quotidien des cryptos.
Galaxy Digital continue de s’étendre. Ils misent gros sur les actifs numériques.
La société a récemment fait des investissements stratégiques, et leur objectif reste axé sur les opportunités de croissance à long terme. Kurz se sent confiant quant à leur positionnement alors que les marchés évoluent, mais il n’est pas aveugle face aux défis à venir. Les marchés des cryptos sont encore extrêmement volatils, et personne ne peut prédire ce qui se passera la semaine prochaine, encore moins le trimestre prochain.
Les cadres réglementaires prennent forme dans le monde entier, les gouvernements élaborant de nouvelles politiques qui pourraient tout remodeler. L’impact est énorme, et la clarté arrive lentement mais sûrement. Cependant, certains détails restent flous – Galaxy n’a pas fourni de chiffres financiers spécifiques pour certaines initiatives, ce qui laisse des lacunes dans la vue d’ensemble.
Tout n’est pas encore transparent.
La stratégie de Galaxy se concentre sur la capitalisation des changements de marché au fur et à mesure qu’ils se produisent. Kurz pense que leur approche est délibérée et stratégique, les positionnant bien pour ce qui vient ensuite. Alors que le paysage change, d’autres mises à jour sont attendues de la part des grands acteurs, et les parties prenantes suivent chaque mouvement de près.
Le 14 février, Kurz a parlé des améliorations de l’infrastructure dans le domaine des cryptos, soulignant que les avancées de la technologie blockchain rendent les transactions beaucoup plus efficaces. Cette efficacité attire les investisseurs institutionnels qui souhaitent tirer parti de ces améliorations pour de meilleurs rendements sur leurs portefeuilles.
Le rapport trimestriel récent de Galaxy Digital a montré une augmentation de 20 % des actifs sous gestion, qu’ils attribuent à des investissements ciblés dans des projets clés de blockchain et à des partenariats stratégiques avec d’autres institutions financières. La société a récemment ouvert un nouveau bureau à Singapour, visant à exploiter le marché asiatique croissant qui s’intéresse de plus en plus aux actifs numériques. Voir aussi : Les monnaies mèmes explosent alors quAPEMARS.
Malgré l’optimisme, Kurz admet que la volatilité du secteur reste une grande préoccupation. Galaxy Digital travaille sur des outils avancés d’évaluation des risques pour protéger les investissements et assurer une croissance durable dans des marchés imprévisibles. Ils ne peuvent ignorer les fluctuations sauvages qui frappent régulièrement les cryptos.
En janvier, Galaxy Digital s’est associé à BitGo, un fournisseur de services financiers d’actifs numériques de premier plan, pour améliorer les solutions de garde pour les clients institutionnels. La collaboration vise à offrir des options plus sécurisées alors que l’entreprise étend ses opérations à l’échelle mondiale.
Le 12 février, la société a lancé un nouveau fonds d’investissement ciblant les startups innovantes en blockchain développant des applications dans la finance décentralisée et d’autres secteurs émergents. Kurz a souligné le potentiel de ces technologies pour perturber complètement les systèmes financiers traditionnels.
Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a souligné l’importance de l’éducation lors d’une conférence le 10 février. Il a mentionné des plans pour des webinaires éducatifs visant à démystifier la technologie blockchain pour les investisseurs traditionnels. L’adoption plus large dépend de l’augmentation de la sensibilisation parmi les acteurs financiers conventionnels.
L’entreprise n’a pas divulgué de prévisions de revenus spécifiques pour le trimestre à venir. Cette absence laisse une incertitude quant aux perspectives financières à court terme, bien qu’ils restent concentrés sur la stratégie à long terme.
Le 13 février, Galaxy Digital a rejoint un consortium avec Coinbase et Fidelity Digital Assets pour développer des protocoles standardisés pour le trading d’actifs numériques. L’initiative vise des pratiques uniformes pour améliorer la stabilité et la transparence du marché, en abordant les problèmes de fragmentation des marchés des cryptos. Pour plus de détails, voir Jeune fraudeur crypto risque 375 ans.
Kurz a noté l’acquisition par l’entreprise, le 11 février, d’une participation minoritaire dans la société d’analyse blockchain Chainalysis. L’investissement stratégique renforce les capacités de Galaxy à suivre les transactions blockchain et à analyser les tendances du marché. La prise de décision basée sur les données est cruciale pour naviguer dans les paysages crypto volatils.
Galaxy Digital a révélé des plans pour augmenter les allocations de capital-risque en 2026, réservant 100 millions de dollars pour les startups blockchain en phase de démarrage. L’investissement soutient les entreprises pionnières de nouvelles applications pour la technologie des registres distribués, montrant l’engagement de Galaxy à favoriser la croissance de l’écosystème.
L’entreprise n’a pas commenté ses plans pour aborder les préoccupations environnementales liées aux opérations de cryptomonnaie. L’absence de déclarations formelles sur la durabilité laisse des questions sur la gestion de l’impact écologique de leur portefeuille d’actifs numériques en pleine croissance.
L’adoption institutionnelle du secteur crypto reflète les tendances plus larges de Wall Street, avec des géants de la finance traditionnelle comme BlackRock et Fidelity lançant des ETF Bitcoin qui ont attiré plus de 10 milliards de dollars d’actifs en quelques mois après leur approbation. Goldman Sachs et JPMorgan ont discrètement construit des bureaux de trading crypto substantiels, tandis que des fonds de pension au Canada et en Australie allouent des milliards aux actifs numériques. Ces mouvements valident ce que Galaxy Digital a positionné depuis 2018.
Les données du marché montrent que les investissements institutionnels dans les cryptos ont bondi de 300 % en 2023, motivés par des stratégies de couverture contre l’inflation et des besoins de diversification de portefeuille. De grandes dotations, y compris celles de Harvard et Yale, détiennent désormais des allocations en cryptos, bien que la plupart gardent les chiffres exacts confidentiels. Ce changement représente une évolution fondamentale de la spéculation axée sur le détail à une infrastructure d’investissement de qualité institutionnelle, exactement ce que Kurz avait prédit pour séparer les acteurs sérieux du lot.
