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Solana, désormais évaluée à plus de 100 milliards de dollars, est bien positionnée pour dépasser les systèmes financiers centralisés, selon le rapport intitulé « The Solana Thesis: Internet Capital Markets » rédigé par Kyle Samani, co-fondateur de Multicoin Capital.
La croissance explosive de Solana et son avantage concurrentiel
Multicoin Capital, investisseur de longue date dans Solana depuis sa levée de fonds en 2018, a observé l’écosystème de la blockchain devenir l’un des plus dynamiques dans le domaine des cryptomonnaies. Samani souligne que Solana a surpassé Ethereum sur des métriques clés, notamment les volumes de trading, les adresses actives quotidiennes et les paiements en finance décentralisée (DeFi). Le rapport souligne que la scalabilité et l’architecture unique de Solana lui confèrent un avantage distinct par rapport aux bourses traditionnelles telles que le NYSE et le NASDAQ.
Samani met en avant la capacité de Solana à réduire les frais de transaction de 90 % à 99 %, ce qui la rend extrêmement attractive pour les commerçants et les consommateurs. Tandis que les frais de transaction de Solana sont presque nuls, autour de 0,001 $ par transaction, ces frais ne représentent qu’une petite partie du tableau global. Selon Samani, le véritable potentiel réside dans la capacité de Solana à capturer de la valeur à travers plusieurs couches de la pile financière, offrant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les utilisateurs et les investisseurs.
Pourquoi les frais plus bas sont essentiels pour l’avenir de Solana
Un argument majeur dans le rapport de Multicoin Capital est que les faibles frais de transaction de Solana aideront à favoriser l’adoption massive. Les paiements peer-to-peer jouent un rôle crucial pour attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme, ce qui entraîne une augmentation de la liquidité et du volume des transactions. Cela soutient à son tour l’écosystème DeFi en pleine croissance sur Solana, où la majorité des revenus sont générés.
La structure tarifaire de Solana la rend également très attractive pour le marché mondial des paiements, qui a été entravé par des frais élevés et des vitesses de transaction lentes dans les systèmes traditionnels. À mesure que davantage d’utilisateurs adoptent le portefeuille de Solana et ses applications DeFi, son réseau devient de plus en plus viral, attirant encore plus de liquidité et de volume. Cela pourrait propulser Solana vers une solution de paiement mondiale pour les consommateurs et les entreprises.
Des solutions innovantes propulsent le succès de Solana
L’une des innovations majeures de Solana est le cadre des Multiple Concurrent Leaders (MCL). Ce design permet à plusieurs nœuds de produire des blocs simultanément, réduisant la latence et permettant une finalité des transactions plus rapide et plus efficace sur les marchés mondiaux. Contrairement aux bourses traditionnelles qui dépendent de serveurs centralisés, le cadre MCL de Solana améliore l’accès aux données de marché et la découverte des prix, rendant le système plus efficace pour les utilisateurs du monde entier.
Samani souligne également le rôle de Solana en tant que centre de la finance décentralisée, incluant des produits tels que les dérivés, les prêts et l’immobilier tokenisé. Il imagine un futur où toutes les classes d’actifs, de l’immobilier aux objets de collection, sont tokenisées et échangées sur la plateforme décentralisée de Solana. Cela redéfinirait fondamentalement le fonctionnement des marchés financiers traditionnels.
MEV et l’avenir de l’écosystème financier de Solana
Le concept de Maximum Extractable Value (MEV) est un autre composant clé de l’écosystème financier en pleine expansion de Solana. Samani affirme que le MEV, la valeur générée par l’ordre des transactions, deviendra un moteur principal de revenus pour Solana. Ce modèle est déjà mis en œuvre par les protocoles de finance décentralisée sur Solana et devrait se développer à mesure que davantage de produits financiers traditionnels migrent vers la blockchain.
Au quatrième trimestre 2024, la valeur validée par les revenus (REV) de Solana a bondi à plus de 800 millions de dollars, une augmentation massive par rapport à près de zéro il y a seulement un an. Ce chiffre met en évidence la croissance rapide de Solana et sa capacité à générer des revenus substantiels, surtout à mesure que de plus en plus d’applications DeFi et de protocoles financiers migrent sur sa blockchain.
La vision de Solana : un futur financier décentralisé
En conclusion, Samani souligne que l’infrastructure de Solana est prête à perturber les marchés financiers traditionnels en offrant des frais plus bas, une plus grande liquidité, une finalité des transactions plus rapide et un meilleur soutien pour les actifs tokenisés. Cela fait de Solana non seulement une version décentralisée du NASDAQ, mais une plateforme prête pour les services financiers mondiaux de demain.
La vision de Multicoin Capital est que l’innovation de Solana créera un système financier ouvert et sans autorisation, remplaçant des centres financiers traditionnels comme le NYSE, le NASDAQ et le CME. Bien que les obstacles réglementaires et les avancées technologiques joueront un rôle crucial dans cette évolution, Samani estime que la trajectoire de croissance de Solana la place en pole position pour redéfinir les marchés financiers mondiaux.
Au moment de la publication, le SOL de Solana se négocie à 249,50 $, et les experts du marché suivent de près les prochains mouvements de la blockchain alors qu’elle défie les systèmes financiers traditionnels.
