Les actions américaines bondissent après l’accord de cessez-le-feu Iran-États-Unis, stimulant la technologie

Les marchés ont explosé mercredi. Le Dow a grimpé de 2,76 % tandis que le S&P 500 a augmenté de 2,64 % et le Nasdaq a bondi de 3,5 % après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis.

Les géants de la technologie ont conduit ce rallye massif alors que les investisseurs ont investi dans des actifs risqués. Les actions d’Apple ont grimpé de 4 %, Microsoft a enregistré de gros gains et Amazon a affiché des augmentations solides dans tous les domaines. Le secteur avait été fortement déprécié pendant des semaines, donc les traders ont sauté sur l’occasion pour racheter. Les noms de la technologie chinoise comme Alibaba et JD.com ont également bondi de plus de 3 % chacun alors que les espoirs de commerce entre les États-Unis et la Chine ont été renforcés par cette percée diplomatique.

Les marchés ont basculé rapidement.

Avant que la nouvelle du cessez-le-feu ne tombe, les échanges étaient calmes et les investisseurs semblaient nerveux face aux tensions au Moyen-Orient. Mais une fois l’annonce faite, tout a changé. L’argent s’est précipité hors des valeurs refuges comme les obligations du Trésor – le rendement à 10 ans est tombé à 1,5 % alors que les traders ont abandonné la dette gouvernementale pour les actions.

Les marchés de l’énergie réagissent

Les prix du pétrole ont chuté fortement à la nouvelle. Le Brent a baissé de 2 % à 78 dollars le baril alors que les craintes de perturbations de l’approvisionnement se sont atténuées. C’est une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes, les entreprises de transport routier et les fabricants qui ont été touchés par la hausse des coûts de l’énergie. La baisse est survenue rapidement une fois que les traders ont réalisé que l’escalade militaire au Moyen-Orient était moins probable.

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait déclaré mardi que la banque centrale surveillait de près les risques géopolitiques. Ses commentaires sur la volonté d’ajuster la politique monétaire si nécessaire ont probablement aidé à calmer les investisseurs. La Fed est là pour les soutenir si les choses tournent mal.

Les marchés européens et asiatiques ont suivi Wall Street à la hausse. Le FTSE 100 de Londres a augmenté de 1,8 % et le Nikkei du Japon a gagné 2,2 %. Les marchés mondiaux ont essentiellement poussé un soupir de soulagement.

Les analystes restent prudents

Tout le monde n’est pas convaincu que le rallye va durer. Jane Foley de Rabobank a averti mercredi que le cessez-le-feu n’est pas une solution permanente. Elle pense que les investisseurs devraient rester vigilants car les événements géopolitiques peuvent changer rapidement et prendre les marchés par surprise.

Goldman Sachs a publié un rapport indiquant que l’accord Iran-États-Unis devrait stabiliser les marchés pétroliers à court terme. Ils prévoient que le Brent reste en dessous de 80 dollars le baril si les tensions ne s’enveniment pas à nouveau. Les analystes de la banque pensent que cette stabilité pourrait pousser les investisseurs vers d’autres matières premières. Les participants du marché suivant Dollar Drops as Iran Ceasefire Reports trouveront un contexte supplémentaire ici.

L’indice de peur VIX est tombé à 15,2, montrant que les niveaux d’anxiété ont fortement diminué. C’est bien en dessous de son niveau lorsque les inquiétudes au Moyen-Orient étaient élevées. Les traders n’étaient plus aussi effrayés.

Les actions de Boeing ont bondi de 3,2 % sur l’optimisme général. Le sous-traitant de la défense bénéficie lorsque les risques géopolitiques diminuent, car cela signifie moins de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et les opérations. Tesla a également gagné 2,9 % après avoir annoncé l’expansion de ses opérations au Moyen-Orient – le timing du cessez-le-feu ne pouvait pas être meilleur pour cette nouvelle.

La Maison Blanche a publié un communiqué mercredi soir confirmant la poursuite du travail diplomatique pour consolider le cessez-le-feu. L’engagement du président Biden à travailler avec des partenaires internationaux pour la paix régionale a donné aux investisseurs une autre raison de se sentir bien face à la situation.

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a qualifié le cessez-le-feu « d’opportunité pour les marchés mondiaux de se recalibrer » lors d’un appel avec des investisseurs. Mais il a averti que la situation reste fluide et que les gens doivent continuer à surveiller les développements qui pourraient affecter les relations internationales.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré mercredi que la Banque centrale européenne surveillait de près la situation. Bien que l’impact immédiat semble positif pour les marchés européens, elle veut rester vigilante face aux effets d’entraînement de toute reprise des tensions. La nature interconnectée de la finance mondiale signifie que les problèmes n’importe où peuvent se propager partout.

Les responsables du Trésor ont déclaré qu’ils suivaient la situation et ajusteraient les stratégies si nécessaire. Un porte-parole a noté que les changements dans les relations internationales pourraient avoir un impact sur les politiques fiscales, en particulier en ce qui concerne les sanctions et les accords commerciaux. Le Trésor veut assurer la stabilité économique alors que le paysage géopolitique évolue. Ce développement s’aligne avec Bitcoin Hits ,753 After Trump-Iran Ceasefire, soulignant les tendances plus larges du marché.

Les prédictions de Goldman sur le marché pétrolier semblent assez solides pour l’instant. Les contrats à terme sur le brut sont restés relativement calmes durant la séance de mercredi, les traders semblant croire que les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient sont moins menaçantes. Les actions du secteur de l’énergie n’ont pas autant bougé que celles de la technologie, mais elles sont restées stables.

L’accord de cessez-le-feu nécessite encore plus de travail diplomatique pour être maintenu. Ni l’Iran ni les États-Unis n’ont publié de plans détaillés pour la suite. Les marchés attendent plus de clarté sur les futures négociations, ce qui influencera certainement le sentiment des investisseurs à l’avenir.

Quelles actions ont le plus progressé ?

Les actions technologiques ont mené les gains avec Apple en hausse de 4 %, tandis que les noms de la technologie chinoise comme Alibaba et JD.com ont augmenté de plus de 3 % chacun. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de Le dollar chute alors que des, soulignant des tendances plus larges.

Les marchés des devises ont connu des changements dramatiques alors que le dollar s’est renforcé face aux actifs refuges comme le franc suisse et le yen japonais. L’indice du dollar a grimpé de 0,8 % alors que les investisseurs se détournaient des devises refuges traditionnelles. Les devises des marchés émergents, en particulier celles des nations importatrices de pétrole, ont gagné du terrain alors que la baisse des coûts énergétiques a amélioré leurs perspectives économiques. La livre turque et la roupie indienne ont toutes deux affiché de solides gains, les traders pariant que la réduction des tensions géopolitiques bénéficierait aux pays fortement dépendants des importations d’énergie. Les analystes ont établi des liens avec Le Bitcoin atteint 72 753 $ dans un contexte en mutation.

Les sous-traitants de la défense au-delà de Boeing ont connu des réactions mitigées face à la nouvelle du cessez-le-feu. Les actions de Lockheed Martin ont baissé de 1,2 % tandis que Raytheon est resté stable, reflétant l’incertitude des investisseurs quant à l’impact de la réduction des tensions au Moyen-Orient sur les dépenses militaires. Cependant, les entreprises d’infrastructure et de construction avec une exposition au Moyen-Orient ont enregistré des gains notables. Fluor Corporation a bondi de 2,8 % et KBR Inc. a augmenté de 3,1 % alors que les investisseurs anticipaient une augmentation des projets de reconstruction et de développement dans un environnement régional plus stable. Les compagnies maritimes ont également bénéficié, avec des actions de Maersk et Cosco en hausse, en raison des attentes de routes commerciales plus fluides à travers des points d’étranglement maritimes critiques.