Aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux :

Les marchés mondiaux ont été considérablement affectés par l’aggravation de la crise en Chine, préparant le terrain pour les données sur l’emploi aux États-Unis, attendues avec impatience au cours des deux prochains jours. Dans le contexte de l’escalade des restrictions commerciales et de la visite du secrétaire américain au Trésor Janet Yellen à Pékin, l’indice Hang Seng de Hong Kong, déjà en baisse de 12 % depuis le début de l’année, a chuté de plus de 3 % jeudi, enregistrant ainsi sa pire journée depuis le mois de mars.

Les inquiétudes du secteur se sont intensifiées à la suite d’un avertissement lancé par Goldman Sachs, qui a entraîné une baisse de près de 6 % des banques chinoises cotées à Hong Kong, qui ont atteint leur niveau le plus bas en sept mois. Il a ainsi enregistré sa plus mauvaise performance sur deux jours depuis près de 12 ans. Bien que les actions de Shanghai aient connu une baisse plus modeste de 0,5 %, Tokyo et Séoul ont enregistré des pertes plus importantes. Les actions européennes ont également subi une baisse de plus de 1 %. En outre, les contrats à terme de Wall Street ont indiqué une baisse de 0,5 % avant l’ouverture du marché, tandis que l’indice de volatilité VIX a dépassé 15 pour la première fois depuis plus de trois semaines.

En raison des turbulences sur les marchés chinois, les marchés obligataires se sont resserrés et les rendements des obligations d’État américaines et européennes ont légèrement augmenté. Le compte rendu de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale a révélé un comité directeur de plus en plus hésitant, réitérant ses plans pour deux autres hausses de taux d’intérêt cette année. Le directeur de la Fed de New York, John Williams, a souligné qu’il restait encore beaucoup à faire. Bien que les prix des contrats à terme de la Fed pour l’année à venir soient restés relativement inchangés au cours de la nuit, les rendements du Trésor américain à deux ans se sont rapprochés de 5 %.

Le sentiment général du marché de la dette souveraine a été assombri par les gilts britanniques. Une vente aux enchères d’obligations à deux ans a donné lieu au rendement le plus élevé pour un gilt vendu depuis 2007, ce qui a coïncidé avec un effondrement de la confiance dans le secteur de la construction au Royaume-Uni. Le raffermissement des prix du pétrole et la disparition des effets de base annuels ont exacerbé la situation.

La situation macroéconomique de l’Europe a donné lieu à des signaux contradictoires. Alors que les commandes industrielles allemandes ont augmenté en mai, les ventes au détail de la zone euro ont stagné au cours du même mois. Cependant, l’attention se porte sur les marchés du travail américains, qui sont étonnamment résistants. Jeudi, quatre indicateurs critiques seront publiés, susceptibles d’avoir un impact significatif sur la réflexion de la Réserve fédérale cette semaine.

Ces indicateurs comprennent le rapport ADP de juin sur l’emploi dans le secteur privé, les derniers chiffres hebdomadaires sur les demandes d’allocations chômage et les détails sur les offres d’emploi du mois de mai. Le rapport national sur l’emploi du département du travail sera publié vendredi. Le consensus prévoit que l’ADP fera état de 228 000 emplois supplémentaires le mois dernier, que les demandes d’allocations de chômage augmenteront et que les offres d’emploi diminueront en mai.

Par ailleurs, Meta Platforms a lancé Threads, un défi direct à Twitter, qui a attiré des millions d’utilisateurs en quelques heures. Meta vise à tirer parti de l’affaiblissement de Twitter, les décisions de son propriétaire Elon Musk ayant incité certains utilisateurs à chercher d’autres solutions.

Principaux événements à suivre jeudi :

• Rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé aux États-Unis en juin
• Demandes hebdomadaires d’emploi
• Données sur les offres d’emploi JOLTS pour le mois de mai
• Enquête ISM de juin sur le secteur des services aux États-Unis
• Balance commerciale internationale des États-Unis pour le mois de mai
• Discours de Lorrie Logan, présidente de la Réserve fédérale de Dallas

Alors que les marchés mondiaux subissent les répercussions de l’effondrement de la Chine et anticipent les données essentielles sur l’emploi aux États-Unis, les investisseurs restent prudents. L’évolution de la situation en Chine, associée au resserrement des marchés obligataires et à la position de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, contribue au sentiment actuel du marché. En outre, les performances des marchés du travail américains seront suivies de près afin d’obtenir des informations sur la santé économique globale.

Dans le domaine des médias sociaux, le lancement de Threads par Meta Platforms constitue un défi direct pour Twitter, en attirant un nombre important d’utilisateurs. La concurrence permanente dans le secteur des technologies ajoute une nouvelle couche d’intrigue à la dynamique du marché.

Restez informés et préparés car les marchés continuent de réagir aux événements mondiaux et aux indicateurs économiques. Les implications de ces développements peuvent influencer les stratégies d’investissement et les processus de prise de décision.